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優學天下IPO:侄子、外甥齊上陣 創始人拉來“親友團”

2021年01月16日 11:16
作者:楊紫薇
來源: IPO日報

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【優學天下IPO:侄子、外甥齊上陣 創始人拉來“親友團”】近日,深交所官網顯示,深圳市優學天下教育發展股份有限公司遞交了申報稿,申請在創業板上市,目前正處在“已受理”的狀態。

  近日,深交所官網顯示,深圳市優學天下教育發展股份有限公司(下稱“優學天下”)遞交了申報稿,申請在創業板上市,目前正處在“已受理”的狀態。

  此次申請上市,公司擬募集資金4.86億元,用于“基于知識圖譜的個性化教育平臺升級建設項目”、“應用于教育的人工智能技術研發中心建設項目”,以及“營銷中心及品牌建設項目”。

  IPO日報發現,優學天下的創始人也系諾亞舟的創始人之一,公司報告期內利潤大多來自政府補助,且大客戶中還存在著親友的身影。

  01 創始人出身諾亞舟

  成立十年的優學天下,目前主營業務是為學生和老師等提供專用教育平板電腦等智能互動教育設備。

  進一步了解這家公司之前,需要先從其創始人說起。

  截至招股書簽署日,優學天下的控股股東及實際控制人為唐本國,后者合計控制公司58.2%股份的表決權,也系公司的創始人。此外,唐本國為人熟知的還有一重身份,即諾亞舟的聯合創始人。

  記者從公開資料獲悉,唐本國畢業于清華大學工程物理系本科,并獲得清華大學EMBA學位,曾擔任過技術工程師等職位。1999年,這位“理工男”開啟了創業之路,與其他幾位同伴一起共同創立了深圳市諾亞舟實業有限公司。

  其為何從工程師轉行的具體原因不得而知,但在此后的時間里,唐本國便一頭扎進了這片擁有廣闊市場的教育海洋之中。

  根據百度百科,諾亞舟專注于為2-18歲的幼兒及青少年提供學前教育,基礎教育及輔助教育,最知名的產品莫過于諾亞方舟學習機。2007年,諾亞舟在美國紐交所上市,后于2014年在美股私有化退市。

  2011年,諾亞舟宣布出售電子學習機業務及其運營資產;與此同時,因看好電子學習機業務,唐本國用約1億元的價格收購了這部分資產,隨后從諾亞舟董事會辭職;同年10月,這位諾亞舟的前總裁自立門戶,創立了優學天下。

  脫胎于諾亞舟,這家公司自成立之日起也不免帶有諾亞舟的影子。

  例如,公司最初成立時并不叫優學天下,全名為“深圳市益潤諾亞舟科技股份有限公司”;公司現任總經理、董秘、董事等多位高管曾在諾亞舟有過任職經歷;實控人唐本國控制下的公司(即優學天下的關聯方)包括了新諾亞舟科技(深圳)有限公司和諾亞舟教育發展(成都)有限公司等。

  02 利潤多來自政府補助

  公開信息顯示,公司主要從事智能互動教育設備的研發、生產和銷售,主要面向K12 教育領域的學生、家長和教師,為其提供專用教育平板電腦等智能互動教育設備。

  簡單來說,優學天下的收入來源仰仗于其核心產品——教育平板電腦,也就是我們所說的學習機。

  根據上會稿,2017年至2019年及2020年上半年(下稱“報告期”),公司實現營業收入5.16億元、6.69億元、7.33億元、2.88億元。優學天下的收入構成也非常簡單:教育平板電腦給其貢獻了超過98%的收入,這一產品包括U系列、S系列、V系列等。

  那么,放大到整個國內學習機市場來看,公司的地位如何?

  IDC統計數據顯示,2017年-2019年,我國教育平板電腦出貨量為370萬臺、390萬臺、410萬臺,而優學天下各期教育平板電腦產品銷量分別為45.05萬臺、54.97萬臺、56.27萬臺。據估算,公司教育平板電腦的國內市場占有率分別為12.18%、14.09%、13.72%,占據了一席之地。

  不過,相比于在國內學習機市場上的“分量”,其實際的盈利能力似乎要打個“折扣”。

  2017年-2019年,優學天下的利潤總額為2774.43萬元、3452.09萬元、3954.46萬元;與此同時,公司計入當期損益的政府補助總額為1715.81萬元、2273.23萬元、2400.24萬元,占各期利潤總額的比例分別為61.84%、65.85%、60.7%,占比較高。

  其中,占“大頭”的政府補助主要系“增值稅即征即退”這一項目。報告期內,公司這一部分計入收益的補助金額分別為1687.18萬元、1826.15萬元、1993.55萬元、859.74萬元。

  對于上述情況,優學天下表示,如果由于政府相關補貼政策或公司自身條件的變化,導致不能享受政府補貼或者補貼金額降低,將會對公司的經營業績及資產狀況造成不利影響。

  03 銷量靠親友?

  除了上文提到的政府補助在利潤總額中占比較高,公司與一些客戶之間也存在著微妙的聯系。

  據介紹,優學天下的銷售模式分為經銷、直銷和代銷,其中經銷模式系公司最主要的銷售模式,公司報告期內在經銷模式下的銷售金額分別為4.89億元、6.42億元、6.93億元、2.59億元,在各期總收入中占比96.48%、96.81%、95.47%、91.09%。

  2017年及2018年,同為經銷商的杭州智才電子有限公司(下稱“智才電子”)和南京優睿學電子有限公司(下稱“優睿學電子”)系優學天下的前五大客戶,報告期內公司對智才電子的年度銷售額曾一度接近3000萬元;截至目前,公司仍與兩家公司有著業務往來。

圖片

  比起大客戶的身份,兩家企業的前實控人則更值得考究:天眼查信息顯示,智才電子和優睿學電子此前均由唐天君控制,而后者系優學天下實控人唐本國的侄子;“巧合”的是,在2019年11月、2020年4月,唐天君分別將手中的這兩家公司轉讓他人,目前不再持有任何股份亦或擔任職務。

  那么,公司此前與兩家企業的交易價格是否公允,以及唐天君連續退出這兩家公司主要出于何種考量?

  對于上述問題,優學天下于1月14日回復IPO日報稱,

  “公司的關聯交易綜合考慮產品價格、質量、技術標準、交貨周期等因素后確定最終價格,相關交易參考市場價格,協商定價,交易定價公允;唐天君基于自身原因轉讓經銷商智才電子和優睿學電子的股權,股權轉讓過程符合相關規定要求?!?/p>

  不僅如此,唐本國的外甥陳德剛還控制(持股約60%)成都市德優商貿有限公司(下稱“德優商貿”),2017年至2019年及2020年上半年,優學天下向后者的銷售額分別為1956.83萬元、2566.58萬元、3347.87萬元、637.34萬元,其中德優商貿在2019年還系公司的第三大客戶。

  唐本國做的這筆生意,除了侄子、外甥貢獻收入外,也得到了其兒子的“助力”。據悉,唐本國之子唐宇瀚還曾擔任過優學派的形象代言人。記者獲悉,與其父親類似,唐宇瀚也是一枚不折不扣的學霸,取得了哈佛大學碩士學位,還擔任過諾亞舟的品牌形象代言人。

(文章來源:IPO日報)

(責任編輯:DF386)

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